故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。　　一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就...

国共内战期间，连长盛鹏（杨佑宁 饰）身负重伤，却意外遇见了孤儿小奉先（邹轩琦 饰），命运的齿轮起始转动，盛鹏、顺子和小范（胡宇威 饰）精心的照料着小奉先，三人之间产生了真挚的感情。　　带着小奉先，盛鹏一行人来到了码头，想要乘船前往台湾。在那里，他偶遇了邱香（郭碧婷 饰）和邱梅（郭采洁 饰）姐妹两，并成为了他们的恩人。来到台湾，人生地不熟的一群人日子过得十分艰苦，他们挤在肮脏狭小的棚户区，过着衣不...