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二十世纪九十年代，文学青年秋水遵从父母的意愿考入医学院，遇到性格截然不同却一样爱他的小红和赵英生命中有些遇见，注定会刻骨铭心。。面对两个女孩的追求，秋水虽然选择了自己认为应该喜爱的赵英男，但心里一直住着小红；在秋水与赵英男交往的七年里，小红也还是一直守在秋水身边。即将毕业之时，痴迷文学的秋水被赵英男批评不务正业，两人渐行渐远；但小红理解秋水，欣赏他的文学才华，是秋水的心灵伴侣。...

随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了繁荣发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。　　尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合...